Kiến trúc 800V của NVIDIA định hình lại chuỗi cung ứng, hiệu suất điện AIDC sắp có bước đột phá

Hôm nay, cổ phiếu Innoscience (02577.HK) niêm yết tại Hong Kong bất ngờ tăng mạnh, có lúc tăng hơn 60%, lập mức cao kỷ lục. Nguyên nhân là do danh sách nhà cung ứng kiến trúc 800V mới nhất của NVIDIA đã được tiết lộ, trong đó có Innoscience.

Công ty này áp dụng mô hình IDM (tích hợp toàn chuỗi), bao gồm thiết kế chip, kiến trúc linh kiện, sản xuất wafer, đóng gói và kiểm tra độ tin cậy, sở hữu năng lực sản xuất wafer GaN trên nền silicon 8 inch lớn nhất thế giới. Sản phẩm chính bao gồm linh kiện công suất GaN từ điện áp thấp (15V) đến cao (1200V). Theo công bố của Innoscience, năm 2024, lượng xuất hàng sản phẩm đạt chuẩn ô tô tăng 986,7% so với cùng kỳ; sản phẩm chuyển đổi 48V sang 12V cho AI đã được sản xuất hàng loạt, trong khi sản phẩm AI và trung tâm dữ liệu tăng 669,8%.

Trước đó, NVIDIA thông báo sẽ đưa vào sản xuất hệ thống cấp điện một chiều cao áp 800V vào năm 2027, chuyển từ kiến trúc 54V hiện tại sang kiến trúc HVDC 800V, nhằm thiết lập hệ thống phân phối điện hiệu quả và có thể mở rộng cho các tác vụ AI thế hệ mới, đảm bảo độ tin cậy cao hơn, hiệu suất tốt hơn và giảm độ phức tạp của cơ sở hạ tầng. Hệ thống mới dự kiến nâng cao hiệu suất năng lượng của trung tâm dữ liệu thêm 5%, giảm 45% lượng cáp đồng và cắt giảm tới 70% chi phí bảo trì.

CLSA nhận định, GaN và silicon carbide (SiC) có hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn và có thể hoạt động ở điện áp lớn hơn. Đổi mới của NVIDIA dự kiến sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các chất bán dẫn công suất GaN và SiC. Công ty chứng khoán này ước tính, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Innoscience sẽ đóng góp 2% vào năm 2024 và tăng lên 8% vào năm 2025.

Hiện tại, hầu hết các trung tâm dữ liệu sử dụng hệ thống phân phối điện truyền thống 54V trong rack, với giới hạn công suất ở mức vài trăm kW. Sự bùng nổ nhu cầu tính toán AI đang tạo ra một cuộc cách mạng về hiệu suất điện trong trung tâm dữ liệu.

Gartner dự báo, đến năm 2027, mức tiêu thụ điện hàng năm của các AIDC toàn cầu sẽ đạt 500TWh, gần gấp đôi so với năm 2024. Dữ liệu từ Statista cũng cho thấy, đến năm 2030, trung tâm dữ liệu sẽ chiếm 4,5% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu. Tuy nhiên, việc mở rộng cơ sở hạ tầng điện chậm trễ và nguy cơ thiếu điện ngắn hạn đang buộc các trung tâm dữ liệu phải nâng cao hiệu suất thông qua công nghệ.

China Galaxy Securities nhận định, trong tương lai, hệ thống cấp điện 800V cho trung tâm dữ liệu AI sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Ứng dụng điện áp cao hơn có thể giảm không gian chiếm dụng bởi cáp điện, đồng thời tỷ trọng ngày càng tăng của thiết bị một chiều (như điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, pin, máy chủ IT, trạm sạc DC, chiếu sáng DC và hệ thống HVAC) trong AIDC sẽ thúc đẩy tương thích với kiến trúc cấp điện toàn DC. Điều này sẽ tạo điều kiện tích hợp rộng rãi hơn giữa trung tâm dữ liệu với các hệ thống năng lượng tái tạo và lưu trữ, hỗ trợ điều chỉnh tải thông minh.