Thị trường bộ nhớ có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm, AI được xác định là nguyên nhân gốc rễ

Tại khu chợ giao dịch sản phẩm bộ nhớ ở Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến, tiểu thương Lý Quân nhiều năm kinh doanh trong ngành gần đây mỗi ngày đều phải đối mặt với hàng chục cuộc tham vấn về việc "không có hàng để giao". "So với 'làn sóng xả hàng' năm 2022, thị trường hiện tại giống như đã chuyển sang một đường đua khác. Trước đây chỉ thỉnh thoảng DDR4 bị gián đoạn nguồn cung, còn bây giờ ngay cả ổ SSD 1TB cổng SATA cơ bản nhất cũng phải đặt trước hai tuần, giá đã tăng gần 30% so với ba tháng trước, cần biết rằng vào cùng kỳ năm 2023, SSD này vẫn đang chạy chương trình khuyến mãi 'mua một tặng một'."

Tình trạng thiếu hụt này không chỉ riêng thị trường Trung Quốc. Theo báo cáo của Digtimes, mặc dù các kênh cung ứng và bên mua hàng đều nghỉ lễ trong kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu, nhu cầu thăm dò giá về bộ nhớ trên thị trường vẫn mạnh mẽ, dẫn đến giá thị trường giao ngay tăng nhanh. Trong tuần qua, giá DDR4 DRAM đã tăng hơn 12%, trong khi giá giao ngay của DDR5 16GB cũng tăng 8.5%. Một số nhà sản xuất module bộ nhớ trong ngành như Adata, Team Group, Apacer đã nhận thấy xu hướng tăng mạnh của giá thị trường, do đó quyết định tạm thời ngừng chào giá, và sẽ xác định giá sau khi kỳ nghỉ dài kết thúc và xu hướng tăng giá thị trường rõ ràng hơn.

Tình hình này dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Số liệu mới nhất từ TrendForce cho thấy, dự kiến giá DRAM thông thường quý IV/2025 sẽ tăng từ 8% đến 13% so với quý trước, nếu tính cả HBM (Bộ nhớ băng thông cao), mức tăng sẽ đạt 13% đến 18%; dự kiến giá hợp đồng cho các sản phẩm NAND Flash trong quý IV sẽ tăng đồng loạt, với mức tăng trung bình từ 5% đến 10%.

Tổ chức bên thứ ba CFM Flash Market cho rằng, dưới tác động của việc kiểm soát nguồn hàng từ thượng nguồn, và trước những yêu cầu thăm dò giá thường xuyên từ phía nhu cầu, các nhà sản xuất bộ nhớ nhìn chung không vội nhận đơn hàng mà kiểm soát chặt chẽ nhịp độ xuất hàng. Thái độ của phía cung ứng hiện vẫn là nhân tố chính ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bộ nhớ. Nếu tình trạng nguồn lực thượng nguồn tiếp tục thắt chặt, cán cân cung-cầu sẽ nhanh chóng nghiêng về phía người bán, tâm lý tích trữ hàng và ngại bán của các nhà sản xuất bộ nhớ sẽ càng mạnh, khi đó giá thành phẩm bộ nhớ sau này cũng sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Tổng giám đốc Silicon Motion Technology, ông Wallace Kou (Cẩu Gia Chương), mới đây thẳng thắn tuyên bố: "Năm tới bộ nhớ sẽ còn thiếu hụt nghiêm trọng, khuyên mọi người nên chuẩn bị sớm, đặc biệt việc thiếu hụt NAND là chắc chắn."